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資料公開聲明
本頁所有畫面均為示意（Mock Data），僅呈現儀表板架構與分析邏輯。真實儀表板的欄位、客戶名稱、業務數字皆屬 TWCA 內部商業資訊，不對外揭露。
痛點與解決方案
痛點
管理層每週、每月開會前，得請業務同仁從 ERP、CRM、簽署平台各自撈資料，再人工合併成 Excel 報表。一輪下來常常超過半天，且不同人撈的口徑不一致，數字對不起來；遇到突發狀況臨時想看某個維度，往往要再等一輪整理才能回應。
解決方案
把多源資料統一收進 Power BI Dataflow，做一次清洗與口徑對齊，再產出固定的 KPI 視圖給管理層；同時把「本期變化、異常點、可能成因」交給 LLM 自動產出文字摘要，使用者打開儀表板就直接看到結論，不需要再會解讀圖表。
核心功能
- 多源整合：ERP（業務數據）、CRM（客戶資訊）、簽署平台（交易紀錄）統一收集
- 口徑對齊：Dataflow 集中清洗，下游所有視圖共用同一份事實表
- 固定 KPI 視圖：達成率、趨勢、漏斗、客戶分佈（產業別 / 規模 / 活躍度）
- AI 摘要自動產出：本期 vs 上期變化、異常點、可能成因、建議行動
- 即時取代週／月人工報表，臨時提問當天可答
大致流程
資料源
├─ ERP（業務數據）
├─ CRM（客戶資訊）
└─ 簽署平台（交易紀錄）
↓
Power BI Dataflow
（清洗、合併、口徑對齊、計算欄位）
↓
Power BI Dashboard
├─ 業務 KPI 視圖（達成率、趨勢、漏斗）
├─ 客戶分佈視圖（產業別、規模、活躍度）
└─ AI 分析摘要（變化、異常、成因、建議）
↓
管理層 / 業務團隊
本期重點觀察（範例文字，非真實資料）
本期 整體達成率較上期上升，主要由 [產業 A] 客戶帶動；[產業 B] 出現連續兩期下滑，建議近期主動接觸該批客戶確認需求變化。
2026 年 ◯ 月各業務線達成 XX.X% / XX% / XX%；新客戶集中於 ◯◯ 產業群，建議將 PreSales 資源優先配置於 ◯◯ 與 ◯◯。
↑ 上方為 Mock 示意，所有數字、客戶名稱、產業類別皆為佔位 placeholder，並非真實內部資料。